Manfred Mann Chapter Three-1-1969

Formation :

Manfred Mann : claviers
Mike Hugg : chant, piano
Steve York : basse
Craig Collinge : batterie
Bernie Living : saxo

alors que le groupe Manfred Mann vit ses dernières heures, Mann et Hugg fondent le groupe Emanon qui donne ses premiers concerts en Avril 1969 avec une section de cinq cuivres supplémentaires : Gerald Drewett (trombone), David Coxhill (saxo), Sonny Corbett (trompette), Clive Stevens (saxo), Carl Griffith (flute).
également lors de certains concerts, Ian Fenby une vieille connaissance du Mann-Hugg Blues Brothers, viendra leur preter main forte.
il avait été question d'inclure le guitariste Mick Rogers qui jouait dans le groupe "Procession" avec Collinge, mais Mann et Hugg décidèrent de se passer de guitariste et de baser leur son sur les cuivres et les claviers.

en Octobre 1969, le groupe prends le nom de Manfred Mann Chapter Three (considérant Manfred Mann avec Paul Jones comme le Chapter One, et celui avec Mike D'abo le Two).

en Novembre apparaît leur premier album "Manfred Mann Chapter Three" qui n'obtient aucun succès, les fans n'appréciant probablement pas le style 100% jazz de la formation.
le titre "travelling lady" est une nouvelle version de la face B du single "ragamuffin man" quand au titre "mister you're a better man than I" composé par Mike Hugg et son frêre Brian, il avait été interprété initialement par les Yardbirds en face b du single "shapes of things" en 1966.

il est clair sur ce premier album que Mike Hugg (maintenant chanteur) est devenu le leader incontesté du groupe en composant seul la majorité du répertoire.

le groupe part alors en tournée avec une formation augmentée (10 musiciens), surtout aux Etats-Unis où ils n'avaient pas joué depuis 1964.